到达天地桥之后，大和假扮的赤砂之蝎也被药师兜拆穿，然后只好和大蛇丸交手了。
鸣人参战也不是对手，被迫九尾化。
但大蛇丸的状态也不佳，最后，面对开了四尾的鸣人，大蛇丸不得不因为身体原因而撤退。
但封印的时候，鸣人却意外的爆出了六尾，而大和身上准备的初代项链并没有起到多大的效果。
最后危急关头，还是夜留在鸣人身上的预备手段生效，用封印在鸣人身体里的庞大查克拉让鸣人恢复了正常。
大和等人跟在大蛇丸身后进入了大蛇丸的巢穴，几人无意之中看到了佐井的相册，几个人之间的羁绊又深了不少。
随后，鸣人在这里见到了他的好基友，人称二愣子的宇智波佐助。
但大和不是对手，而鸣人状态不佳，最终也没有留下宇智波佐助，只能看着他扬长而去。
紧接着，曾经嘲笑过砂隐村的云隐村也遭受到了袭击，被不死二人组生擒了二尾人柱力，带回晓组织进行剥离行动。
在外道魔像吞噬了二尾之后，不死二人组又将目标放到了九尾上。
于是，木叶火之寺被袭击，火之十二士地陆也惨遭毒手，火之寺全数死亡。
木叶守门员并足雷同，山城青叶两人死于角都之手。（两人都是特别上忍，并不是什么中忍）
即便是在雾隐村这个和平的桃源里，也发生了一件并不怎么愉快的事情。
时谷，冬十郎两人叛逃雾隐村，并且还带着三尾，六尾的一部分躯体加入了晓组织。
夜虽然不知道这两人是怎么想的，雾隐村在夜的经营之下已经如此和平安定，他们还有什么不满足的。
但既然他们舍弃了雾隐村这个称号，并且还加入了晓组织要跟他们站在对立面上，那就怪不得夜无情了。
即便加入了晓又能怎样，总有一天还是要还回来的。
而夜对他们的评价也很高：S级叛忍冬十郎，S级叛忍时谷！这一下子，整个忍界都认识他们俩了。
但在此之前，他们即便在雾隐村也不怎么出名。
两人的大礼，可以说是解决了漩涡长门的心头大痛。
因此，对于两人的加入，漩涡长门毫不迟疑，让他们继承了已经死去的赤砂之蝎的名号。
正好他们缺人，人才就自己送上门来了，这等好事漩涡长门做梦都会笑醒！
同一时间，木叶的卡卡西痊愈，而鸣人在请教过猿飞阿斯玛后，便在卡卡西的指导下开始了新术的修炼。
而得知好友被杀的消息后，猿飞阿斯玛毅然踏上了不归之路，最终死于飞段手下，喋血当场。
而鹿丸，因为阿斯玛的死，开始筹备起了复仇大计。
在这一过程中，他得到了纲手的许可，第七班与鹿丸小队踏上围捕不死二人组的任务之旅。
最终，飞段死于高智商的鹿丸手下，也可以说他是死在了自己的自大之下。
而角都，一人对战卡卡西与山中井野和秋道丁次三人，最终死在了赶来增援的漩涡鸣人手里。